Kako uporabiti funkcijo koledarja rezervacij v Systeme.io

V tem članku se boste naučili, kako uporabiti funkcijo koledarja rezervacij v systeme.io.

S to funkcijo lahko načrtujete in upravljate sestanke neposredno iz svojega računa systeme.io, ne da bi se zanašali na zunanje platforme, kot sta Calendly ali YouCanBook.me. Poenostavlja vaš postopek načrtovanja in pomaga ohraniti vse vaše poslovne dejavnosti na enem mestu.

Dostop do menija Koledar

Do odseka Koledar lahko dostopate iz menija CRM v systeme.io.

V odseku koledarja boste našli tri glavne zavihke:

  • Dogodki
  • Rezervacije
  • Razpoložljivost

Dogodki:

Ta zavihek prikazuje vse dogodke, ki ste jih ustvarili. Lahko jih ogledate in ustvarite nove.

Primeri dogodkov: "Brezplačno svetovanje" ali "Tehnična seja".

Kako ustvariti dogodek

  1. Za ustvarjanje dogodka kliknite Ustvari nov dogodek v zavihku Dogodki.
  2. Prikazalo se bo pojavno okno, ki vas bo prosilo, da izberete vrsto dogodka:
  • Individualni dogodek: Vsak časovni termin lahko rezervira ena oseba. Idealno za individualno coaching, svetovanje in klice za odkrivanje.
  • Skupinski dogodek: Več ljudi lahko rezervira isti časovni termin. Idealno za spletne seminarje v živo, skupinske delavnice in spletne tečaje.
  1. Izberite možnost, ki ustreza vašim potrebam, in kliknite Potrdi, da nadaljujete.

Po potrditvi svoje izbire boste preusmerjeni na stran nastavitev dogodka, kjer lahko konfigurirate podrobnosti svojega dogodka:

  • Ime dogodka
  • Ime gostitelja
  • Trajanje dogodka
  • Fotografija gostitelja (privzeto se uporablja vaša profilna slika, vendar jo je mogoče prilagoditi)

Nastavitve lokacije:

Izbirate lahko med tremi vrstami lokacij:

  • Spletni sestanek
  • Telefon
  • Osebno

  • Spletni sestanek: Izberite podprto integracijo (trenutno Zoom ali Google Meet) ali vnesite povezavo do sestanka po meri.

Opombe:

  1. Če uporabljate Zoom ali Google Meet, se prepričajte, da je integracija vnaprej konfigurirana. Za navodila korak za korakom glejte:
  1. Pri ustvarjanju skupinskega dogodka boste pozvani, da določite največje število udeležencev. To število ne sme presegati omejitve, ki jo podpira zunanje orodje, ki ga boste uporabili za sestanek.

  • Telefon: Vnesite svojo telefonsko številko. Sestanek bo potekal po telefonu.

  • Osebno: Vnesite fizični naslov in telefonsko številko.

Opomba: Za en dogodek lahko ponudite več možnosti lokacije (npr. klic in osebno). Udeleženec lahko izbere svojo prednostno metodo.

  • Opis dogodka: Dodajte kratek opis dogodka. Prikazan bo na vaši strani rezervacij.

  • Google Koledar:

Dodaj ta dogodek v Google Koledar: Omogočite to možnost za samodejno dodajanje rezerviranih sestankov v svoj Google Koledar.

Izberi koledar: Izberite, v kateri specifični Google Koledar želite shranjevati rezervacije. To vam omogoča organizacijo dogodkov v različnih koledarjih namesto uporabe samo privzetega koledarja. Preprosto izberite želeni koledar iz spustnega menija.

Opomba: Prepričajte se, da je integracija vnaprej konfigurirana. Če je povezanih več računov Google, boste lahko izbrali, kateri koledar želite uporabiti.

Nastavitev razpoložljivosti vaših dogodkov:

V tem odseku lahko konfigurirate razpoložljivost za določen dogodek.

  1. Možnosti obsega datumov: Povabljenci lahko rezervirajo:
  • Nedoločeno v prihodnost (1): Ta možnost povabljencem omogoča, da rezervirajo vaš dogodek kadarkoli v prihodnosti brez določenega končnega datuma. To je idealno za nenehne dogodke, ki ne zahtevajo ponavljajočih posodobitev obsega datumov.
  • Dni v prihodnost (2): Nastavite določeno število dni vnaprej, ko lahko povabljenci rezervirajo (npr. 30, 60 ali 90 dni od danes).
  • V obsegu datumov (3): Ročno izberite začetni in končni datum, ko je vaš dogodek na voljo.
  1. Minimalno obdobje obvestila (4)
  • Nastavite, kako daleč vnaprej morajo povabljenci rezervirati. Na primer, "2 uri" zahteva rezervacije vsaj 2 uri pred začetkom sestanka.
  1. Rok za odpoved (5)
  • Nastavite, kako blizu začetku sestanka lahko povabljenci odpovedo. "0 ur" omogoča odpovedi do začetka sestanka, medtem ko "24 ur" preprečuje odpovedi na zadnji trenutek.
  1. Razpoložljive ure
  • Razpoložljivost lahko nastavite ročno ali uporabite svoje globalne nastavitve razpoložljivosti s preklopom možnosti Uporabi globalno razpoložljivost.

Opomba: Globalna razpoložljivost je razložena v zadnjem odseku tega članka.

Napredne nastavitve na strani ustvarjanja dogodka:

Dodatne možnosti prilagajanja vključujejo:

  • Intervali začetnega časa: Nastavite, kako pogosto se prikazujejo časovni termini (npr. vsakih 15 minut).
  • Dnevna omejitev: Največje število rezervacij na dan.
  • Tamponski čas: Čas, dodan pred ali po vsaki rezervaciji, da se izognete sestankom drug za drugim.
  • Prikaz časovnega pasu: Izberite, ali se čas sestanka prikazuje v časovnem pasu gostitelja ali gosta.

Tukaj je predogled koledarja za dogodek z dvema možnostma lokacije (Klic in Osebno), intervalom rezervacije 30 minut in razpoložljivostjo samo ob torkih in sredah.

Opomba: Ko gost načrtuje sestanek, prejme potrditveno e-poštno sporočilo z vsemi podrobnostmi in povezavo za odpoved. Lastnik koledarja je tudi obveščen po e-pošti.

Rezervacije:

Ta zavihek vam omogoča upravljanje vseh sestankov, rezerviranih prek vaših koledarjev.

Glavne funkcije:

  • Ogled vseh svojih rezervacij.
  • Odpoved rezervacije s klikom na Prekliči rezervacijo.

Nato kliknite Potrdi, da potrdite odpoved.

  • Ponovno načrtovanje sestanka s klikom na Ponovno načrtuj rezervacijo

Izberite želeni datum in čas za ponovno načrtovanje sestanka in kliknite Uporabi, da potrdite.

  • Za ogled podrobnosti rezervacije kliknite Podrobnosti rezervacije

Prikazalo se bo pojavno okno z vsemi podrobnostmi vaše rezervacije. Iz tega pojavnega okna lahko tudi prekličete ali ponovno načrtujete rezervacijo.

Opomba: Ko je sestanek preklican ali ponovno načrtovan, sta gost in lastnik koledarja obveščena po e-pošti.

Razpoložljivost:

V tem zavihku lahko konfigurirate svojo globalno razpoložljivost za vse dogodke.

  • Tedenska razpoložljivost: Nastavite privzete časovne termine za vsak dan v tednu.

Po potrebi lahko določite tudi več časovnih terminov na isti dan.

  • Razpoložljivost za določen datum

    Uporabite to funkcijo za dodajanje določenih datumov, ko ste na voljo, s čimer prepišete svoj redni tedenski urnik. To je uporabno za dodajanje dodatne razpoložljivosti na dneh, ko običajno niste na voljo, ali za posebne enkratne termine.

    Kliknite + Dodaj nov datum pod "Razpoložljivost za določen datum", da izberete določene datume in čase, ko želite biti na voljo za rezervacije.

  • Prosti čas

    Uporabite to funkcijo za blokiranje določenih datumov, ko niste na voljo, tudi če vaša tedenska razpoložljivost kaže, da ste prosti. To je koristno za počitnice, praznike ali osebne obveznosti.

    Kliknite + Dodaj nov datum, da izberete datume, ki jih želite označiti kot nedostopne za rezervacije.

Priporočamo branje članka "Kako dodati koledar systeme.io na svojo stran" za navodila o vdelavi koledarja na stran.

Je to odgovorilo na vaše vprašanje? Hvala za povratne informacije Pri pošiljanju povratnih informacij je prišlo do težave. Poskusite znova kasneje.