Kako upravljati rezervacijami koledarja

V tem članku boste izvedeli, kako upravljati vse rezervacije prek vaših systeme.io koledarjev.

Kaj boste potrebovali:

• Račun systeme.io
• Dogodek v koledarju systeme.io (Kako nastaviti dogodke v koledarju)
• Prodajni lijak z nastavljenim dogodkom (za Brezplačne rezervacije, za Plačane rezervacije)

1. Dostop do rezervacij v koledarju

Za začetek pojdite v menijsko vrstico, kliknite CRM in izberite Koledar (1).

Ko ste na nadzorni plošči koledarja, kliknite na zavihek Rezervacije (2).

2. Pregled zavihka Bookings

Zavihek Bookings prikaže celoten seznam vseh vaših prihajajočih in preteklih rezervacij. To je vaše osrednje mesto za upravljanje sestankov, ki so jih stranke ali gostje rezervirali prek vaših koledarjev.

Iz tega vmesnika si lahko ogledate podrobnosti vsake rezervacije:

• Ime dogodka (1): Ime, ki ste ga nastavili ob začetnem ustvarjanju dogodka v koledarju.
• Datum (2): Natančen dan, za katerega je povabljenec rezerviral termin.
• Ura (3): Natančen čas, ko naj bi se rezervacija začela.
• Trajanje dogodka (4): Dolžina sestanka, ki ste jo konfigurirali med ustvarjanjem dogodka.
• Status (5): Označuje trenutno stanje rezervacije:
  • Načrtovano: Rezervacija je potrjena in določena za prihodnji datum.
  • Preteklo: Natančen datum in čas dogodka sta že minila.
  • Preklicano: Rezervacijo je preklical bodisi vi bodisi gost.
  • Prestavljeno: Izvorični čas rezervacije je bil spremenjen na nov datum ali čas.
  • Prihajajoče: Rezervacija se bo kmalu zgodila.
• Plačilo (6): Prikazuje stanje plačila rezervacije. Prikaže "Brezplačno" za neplačane dogodke ali "Zaključeno" za plačane rezervacije.
• Vrsta dogodka (7): Navezano, ali je rezervacija Individualni dogodek (ena na ena) ali Skupinski dogodek.
• Povabljenec (8): Ime stranke ali gosta, ki je rezerviral termin (klik na ime odpre njihovo stran s kontaktnimi podatki, kjer si lahko ogledate podrobnosti).

Da zlahka najdete določene rezervacije ali organizirate pogled, lahko uporabite možnosti filtriranja na vrhu desno od seznama rezervacij. Ko določite želena merila, preprosto kliknite modri gumb, da jih uporabite.

Seznam lahko filtrirate z naslednjimi filtri:

• Ime dogodka (9): Filtrirajte seznam, da prikaže le rezervacije za določen dogodek, ki ste ga ustvarili v računu.
• Status (10): Filtrirajte rezervacije glede na njihovo trenutno stanje (npr. Načrtovano, Preteklo, Preklicano, Prestavljeno ali Prihajajoče), kot je opisano zgoraj v točki 5.
• Prilagojen razpon (11): Filtrirajte rezervacije po določenem datumu ali časovnem obdobju. Klik na to možnost odpre koledar, kjer lahko izberete prilagojen časovni razpon ali uporabite hitre gumbe za izbiro na desni (na primer Zadnjih 30 dni, Ta mesec, Prejšnji mesec ali Vse obdobje).

3. Upravljanje rezervacij

Če želite upravljati določeno rezervacijo, kliknite meni s tremi pikami (...). Prikaže se spustni meni, ki vam omogoča izvedbo naslednjih dejanj:

a. Prestavite rezervacijo: Ta možnost vam omogoča premik rezervacije.

Prikaže se okno koledarja, kjer lahko izberete nov želeni datum in čas sestanka. Ko izberete nov termin, kliknite Uveljavi za potrditev sprememb.

b. Prekliči rezervacijo: Ta možnost vam omogoča preklic rezervacije. Pojavi se potrditveno pojavno okno, v katerem kliknite Potrdi za dokončanje preklica.

Za več podrobnosti o tem, kako prestaviti ali preklicati rezervacije, preglejte naslednji pomočni članek: Kako prestaviti ali preklicati rezervacije v koledarju.

c. Podrobnosti rezervacije: Ta možnost odpre pojavno okno s podrobnostmi rezervacije.

To bo prikazalo vse bistvene informacije o tej rezervaciji, vključno z:

• Ime dogodka (1)

• Čas dogodka (2)

• Trajanje dogodka (3)

• Lokacija dogodka (4)

• Stanje plačila rezervacije (5)

• Ime povabljenega (6)

• Prilagojena vprašanja, ki ste jih morda dodali (7)

Zdaj ste opravili vse korake za uporabo funkcije koledarja. Če želite pregledati celoten postopek od začetka, začnite z ogledom te pomoči strani: Kako uporabljati funkcijo koledarja systeme.io.