Kako poslati fakture enemu izmed vaših strank
Ta vodič pojasnjuje, kako ročno pošiljati račune strankam.
Za začetek boste potrebovali naslednje:
- Račun systeme.io
- Vsaj eno prodajo
Za pošiljanje računov strankam sledite tem korakom:
- Pojdite na Transakcije (1) pod zavihkom Prodaja.
2. Na strani Transakcije boste videli meni za filtriranje na levi strani, ki vsebuje naslednje možnosti:
- E-pošta stranke
- ID zaračunavanja plačilnega procesorja
- Izberite cenovni načrt
- Katerakoli vrsta
- Zgodilo se na ali po
- Zgodilo se na ali pred
Uporabite filter E-pošta stranke, da poiščete stranko po njenem e-poštnem naslovu. Vnesite e-pošto v polje in kliknite Filtriraj. Druge filtre lahko uporabite za zoženje iskanja po ponudbi, vrsti transakcije, datumu ali tečaju.
3. Po uporabi filtrov (2) se bodo ustrezne transakcije prikazale na seznamu na desni strani.
Za pošiljanje določenega računa stranki kliknite tri pike in izberite Pošlji račun stranki (3).
Če imate več računov za pošiljanje, jih morate poslati posamezno z uporabo zgornjih korakov. Alternativno lahko hkrati izvozite vse račune za stranko in jih pošljete neposredno po e-pošti.
Za navodila o izvozu več računov vaših strank kliknite tukaj.