Kako izvoziti povzetek transakcij vaših strank kot datoteko CSV (združljivo z Excelom)

V tem članku se boste naučili, kako izvoziti več računov strank v formatu CSV.

Za začetek boste potrebovali:

• systeme.io račun
• Nekaj prodaj na vašem računu

Seznam transakcij:

Pojdite na zavihek Prodaja in kliknite na Transakcije (1).

Izbira transakcij za izvoz:

Na strani Transakcije izberite specifične vnose, ki jih želite izvoziti, ali izberite vse (2), nato kliknite Izvozi v CSV (3).

Izbira podatkov za vključitev in izvoz datoteke:

V pojavnem oknu, ki se prikaže, izberite informacije, ki jih želite vključiti v datoteko CSV (4).

Izberite ločilo, ki bo uporabljeno za ločevanje stolpcev v vaši datoteki CSV (5).

Kliknite Izvozi (6), da začnete izvoz.

Na vrhu strani se bo prikazalo obvestilo, ki potrjuje, da se je izvoz začel (7). Kmalu boste prejeli e-pošto s povezavo za prenos.

Prenos izvožene datoteke:

Za prenos datoteke preverite e-poštni predal, povezan z vašim računom systeme.io. Zadeva e-pošte, ki jo prejmete, bo Vaši izvoženi računi.

Odprite e-pošto in kliknite na povezavo, da začnete prenos (8).