Kako ustvariti cevovod

V tem članku se boste naučili, kako ustvariti CRM cevovod na systeme.io.

CRM cevovod je bistveno orodje za upravljanje prodajnih priložnosti in sledenje napredka potencialnih strank skozi različne faze prodajnega procesa.

Kako ustvariti in upravljati CRM cevovod:

Za ustvarjanje cevovoda na systeme.io pojdite v razdelek CRM v meniju svojega računa in kliknite na Cevovodi (1). Kliknite Ustvari (2).

Dajte svojemu cevovodu ime, dodajte korake, nato kliknite Shrani (3), da dokončate ustvarjanje cevovoda.

Treba je opozoriti, da je privzeto, ko se ustvari nov prodajni cevovod, samodejno konfiguriran s šestimi koraki, ki jih lahko enostavno spremenite glede na svoje potrebe. Privzeti koraki so naslednji:

1. Novi potencialni klijenti: dodajanje novih stikov ali potencialnih strank, ki so bile pravkar identificirane.
2. Vzpostavljen prvi stik: prvi stik je bil vzpostavljen s potencialno stranko.
3. Ponudba poslana: ponudba ali predlog je bil poslan potencialni stranki.
4. Pogajanje: razprave in pogajanja o pogojih prodaje.
5. Posel pridobljen: prodaja je bila uspešno zaključena.
6. Posel izgubljen: prodaja ni bila zaključena in potencialna stranka je bila izgubljena.

Te korake lahko spremenite ali preuredite, da ustrezajo vašim specifičnim poslovnim potrebam.

Kako dodati stik v svoj cevovod?

Stik lahko dodate v cevovod systeme.io na dva različna načina:

1. Ročno: dodajte stike (obstoječe ali nove) v katerikoli korak cevovoda tako, da se pomaknete na želeni korak, nato kliknete na Dodaj stik.

To vam omogoča ročno dodajanje potencialnih strank v določene faze.

Po izbiri načina dodajanja stika kliknite Naprej (4).

Izberite stik s svojega seznama in kliknite Shrani (5).

2. Samodejno: z uporabo pravila avtomatizacije za dodajanje potencialnih strank v določen korak ali njihovo premikanje iz enega koraka v drugega, kar naredi proces bolj tekoč in hitrejši.

To poenostavi upravljanje priložnosti s preprečevanjem ponavljajočih se ročnih posegov in zagotavlja pravilno premikanje potencialnih strank skozi cevovod.

Kako dodati opombo k stiku?

Opombe lahko dodate tudi v profil stikov vašega cevovoda, kar vam lahko pomaga zapisati pomembne informacije za vsakega stika v cevovodu. To vključuje bistvene podrobnosti, ideje ali povzetke klicev, centralizacijo vseh informacij na enem mestu za optimalno organizacijo.

To storite tako, da kliknete na ustrezni stik in nato na ikono Opombe.

Nato samo napišete opombo in jo shranite s klikom na Shrani (6). Vidite lahko tudi prejšnje opombe, ki so bile dodane temu stiku.

Poleg tega lahko spremenite, pripnete ali izbrišete obstoječe opombe z uporabo ikon, ki jih najdete poleg vaših prejšnjih opomb.

Stike lahko tudi gladko in enostavno povlečete in spustite med različnimi fazami.

Funkcija CRM cevovoda ponuja učinkovit in organiziran način upravljanja poslovnih priložnosti, integracijo orodij, ki poenostavljajo procese in optimizirajo učinkovitost prodajnih ekip.