Kako ustvariti poteke dela v systeme.io

V tem članku boste izvedeli vse o potekih dela in kako jih ustvariti v systeme.io.

Ustvarjanje novega poteka dela

Prijavite se v svoj systeme.io račun, kliknite na zavihek Avtomatizacije v menijski vrstici, nato izberite Poteki dela (1).

Kliknite gumb Ustvari (2).

Izberite ime za svoj potek dela in kliknite Shrani (3).

Zdaj, ko je ustvarjen nov potek dela, morate določiti sprožilce in dodeliti dejanja.

1) Dodajanje sprožilca

Sprožilec je dogodek, ki zažene potek dela. Na primer, ko uporabnik kupi izdelek ali se naroči na vaše novice.

Za ustvarjanje sprožilca:

• Kliknite na Ustvarite svoj prvi sprožilec (4).
• Nato kliknite na "+", da določite naslednji korak v poteku dela.

Izbirate lahko med naslednjimi vrstami sprožilcev:

• Sestanek načrtovan: Ko stik načrtuje sestanek.
• Oznaka dodana / Oznaka odstranjena: Ko je oznaka dodana ali odstranjena iz stika po aktivaciji poteka dela (oznake, dodane/odstranjene pred aktivacijo, niso upoštevane).
• Obrazec lijaka naročen: Ko se stik naroči prek obrazca lijaka.
• Obrazec strani bloga naročen: Ko se stik naroči prek obrazca na strani bloga.
• Kampanja zaključena: Ko stik zaključi kampanjo.
• Registracija za webinar: Ko se stik registrira za webinar.
• Vpisan v tečaj: Ko je stik vpisan v tečaj.
• Tečaj zaključen: Ko študent zaključi tečaj.
• Modul zaključen: Ko študent zaključi modul.
• Predavanje zaključeno: Ko študent zaključi predavanje.
• Vpisan v paket tečajev: Ko je stik vpisan v paket tečajev.
• Nova prodaja: Ko stranka kupi ponudbo.
• Prodaja preklicana: Ko je naročnina preklicana ali je enkratno plačilo vrnjeno.
• E-pošta odprta: Ko stik odpre e-pošto.
• Povezava v e-pošti kliknjena: Ko stik klikne povezavo v e-pošti.
• Stran obiskana: Ko stik obišče določeno stran.
• Vpisan v skupnost: Ko se stik pridruži skupnosti.
• Plačilo naročnine neuspešno: Ko plačilo naročnine ne uspe.
• Obrazec trgovine ustvarjalca naročen: Ko se stik naroči prek razdelka "Zbiranje e-poštnih naslovov" v digitalni trgovini.

Opombe:

• Določite lahko več sprožilcev, da se zgodijo hkrati.
• Dejanja se izvedejo samo, če se sprožilec zgodi po aktivaciji poteka dela.

2) Dodajanje koraka poteka dela

Po nastavitvi sprožilca kliknite "+", da dodate naslednji korak. Izbirate lahko med:

• Dejanje: Operacija, izvedena v systeme.io (npr. dodaj/odstrani oznako, naroči se na kampanjo itd.).
• Odločitev: Razveji potek dela glede na značilnosti stika (z uporabo filtrov).
• Zamik: Vstavite čakalno obdobje pred prehodom na naslednji korak.

Vzorčni potek dela

Ustvarimo vzorčni potek dela, da ponazorimo uporabo teh elementov.

Ozadje

V tem scenariju:

• Prodajate dve ponudbi.
• Imate dve kampanji: Kampanja 1 promovira Ponudbo #1, in Kampanja 2 promovira Ponudbo #2.
• Pravilo avtomatizacije dodeli oznako Stranka 1 vsakemu kupcu Ponudbe #1.

Zaporedje poteka dela

1. Ko se potencialna stranka naroči prek opt-in strani, jo naročite na Kampanjo 1, da promovirate Ponudbo #1.
2. Če kupijo Ponudbo #1:

• Odjavite jih iz Kampanje 1.
• Naročite jih na Kampanjo 2, da promovirate Ponudbo #2.

Koraki za sledenje

1. Ustvarite sprožilec: Izberite Obrazec lijaka naročen in izberite opt-in stran. Kliknite na Ustvari.

2. Dodajte dejanje: Izberite Naroči se na kampanjo in izberite Kampanjo 1.

3. Neobvezno: Dodajte zamik, da ima stik čas prejeti e-poštna sporočila iz Kampanje 1.

Opomba: Spreminjanje trajanja katerega koli koraka zakasnitve bo vplivalo le na nove kontakte, ki vstopijo v ta korak. To ne bo vplivalo na kontakte, ki v tem koraku že čakajo.

V tem primeru, če pozneje spremenite zakasnitev s 7 dni na 14 dni, bodo kontakti, ki že čakajo, še vedno dokončali svojo prvotno 7-dnevno zakasnitev. Nov 14-dnevni časovni okvir bo veljal le za nove kontakte, ki vstopijo v potek dela.

4. Dodajte odločitev: Uporabite filter Oznaka → Stik označen z → izberite Stranka 1.

Vedno lahko dodate še eno skupino pogojev.

5. Po odločitvi sta na voljo dve možni poti:

• Ne: Kontakt nima oznake Customer 1 (še ni opravil nakupa)
• Da: Kontakt ima to oznako (je opravil nakup)

Če da, dodajte še dve dejanji:

• Odjavi se iz Kampanje 1
• Naroči se na Kampanjo 2

Ko je potek dela konfiguriran, ga morate aktivirati.

Aktiviranje poteka dela

Za aktiviranje poteka dela:

• Pojdite na seznam potekov dela.
• Premaknite kazalec miške čez tri pike (...) poleg poteka dela.
• Kliknite Aktiviraj.

V pojavnem oknu, ki se prikaže, kliknite Potrdi.

Deaktiviranje poteka dela

Za deaktiviranje poteka dela:

• Pojdite na seznam potekov dela.
• Kliknite Deaktiviraj.

Dobili boste dve možnosti:

1. Deaktiviraj potek dela: Ustavi vstop novih stikov, vendar se bodo obstoječe načrtovane naloge nadaljevale.
2. Deaktiviraj potek dela in prekliči povezane načrtovane naloge: Prepreči izvajanje vseh nadaljnjih načrtovanih dejanj.

Izberite možnost, ki ustreza vašim potrebam, nato kliknite Potrdi, da dokončate.

Dodatne informacije:

Zgodovina izvajanja poteka dela je shranjena samo za en mesec. Po tem obdobju se samodejno odstrani iz sistema zaradi optimizacije podatkov.

Če ne najdete pretekle naloge poteka dela na strani stika, to pomeni, da je bila naloga stara več kot en mesec in je bila odstranjena med čiščenjem sistema.