Kako samodejno in ročno dodajati oznake svojim stikom

V tem članku boste izvedeli, kako samodejno in ročno dodajati oznake svojim stikom.

Potrebovali boste:

  • Račun systeme.io
  • Oznako (Kako ustvariti oznako)

1) Samodejno dodajanje oznak:

Za samodejno dodajanje oznak morate ustvariti pravila za avtomatizacijo, s katerimi se oznake dodelijo. Preberite, kako ustvariti pravila za avtomatizacijo.

Oznake lahko dodate tudi v razdelku Viri (Resources) na svoji plačilni strani. Preberite, kako ustvariti obrazec za naročilo ali plačilno stran.

2) Ročno dodajanje oznak:

Kliknite Stiki (1) v meniju CRM.

Izberite stik(e), katerim želite dodeliti oznako (2), nato kliknite Več dejanj (3) in izberite Dodaj oznako (4).

Pojavi se pojavno okno. Izberite oznako, ki jo želite dodeliti svojemu stiku (5), nato kliknite Dodaj oznako stikom (6).

Je to odgovorilo na vaše vprašanje? Hvala za povratne informacije Pri pošiljanju povratnih informacij je prišlo do težave. Poskusite znova kasneje.